Atuação
Atuação
Fusões e aquisições (M&A)
Consultoria financeira
Desenvolvimento e gestão de negócios / participações

Fusões e Aquisições (M&A)
Com grande experiência e especialização nas áreas financeira e de negócios, nossa equipe se envolve em todas as etapas de operações de fusões e aquisições, assessorando empresas nas questões contábeis, tributárias, jurídicas, contratuais e na negociação propriamente dita.
— Mapeamento e análise de Sinergias
— Criação de Alianças Estratégicas
— Planejamento, Negociação e Coordenação do processo de Fusão
— Compreensão de estratégia
— Mapeamento de mercado
— Abordagem confidencial a potenciais alvos
— Valuation e negociação
— Supervisão de diligência
— Negociação e suporte na elaboração de contratos definitivos
— Assessoria a FIPs na estratégia de investimento
— Compreensão do negócio
— Avaliação financeira (valuation)
— Produção de materiais institucionais
— Teaser
— Infomemo
— Mapeamento do mercado e planejamento do Deal Flow
— Abordagem a compradores
— Negociação de NBOs
— Supervisão de diligência
— Negociação e suporte na elaboração de contratos definitivos
— Assessoria a FIPs na estratégia de desinvestimento

Consultoria Financeira
A J2L presta consultoria financeira a empresas, sempre com uma visão de longo prazo, independência, alinhamento total aos interesses do cliente e orientação para tomada de decisões rápidas, embasadas e eficientes.
— Captação de recursos via investimentos ou títulos de dívidas para expandir ou acelerar o crescimento do negócio
— Escolha da melhor alternativa (fomento, CCB, debênture, CRI, CRA, NP)
— Estruturação de operações para emissão de debêntures de empresas privadas ou de capital aberto
— Roadshow e Captação
— Planejamento de Longo Prazo (Business Plan, Estrutura de Capital)
— Planejamento Financeiro e Orçamento
— Estruturação de Governança
— Criação de Controles Gerenciais/KPIs
Com base no extenso track record dos sócios e executivos no setor, atuamos neste mercado buscando projetos diferenciados que tragam retorno acima da média do setor.
— Assessoria em Processos de Leilões / Licitações e Privatizações
— Project Finance, Financiamento através de Instituições de Fomento e estruturas de crédito para Infraestrutura (debêntures incentivadas, entre outros)
— Análise de Mercado / Viabilidade e Business Plan
— Participação em Conselho / Comitê Financeiro
— Track record de sócios e executivos da J2L
Entendimento do negócio, desenvolvimento de novas teses para a empresa e projetos de otimização e crescimento.
Projetos de base tecnológica e com alta expectativa de crescimento e geração de caixa.
— Análise da estrutura de custos
— Análise de rentabilidade das linhas de negócio
— Análise de endividamento
— Negociação de dívidas
— Cortes de custos
— Mudanças estratégicas em linhas de negócio
— Indicação de RJ (Recuperação Judicial)

Desenvolvimento e Gestão de Negócios / Participações
A J2L Partners possui um segmento voltado para o desenvolvimento de negócios com capital próprio e através de parcerias estratégicas. São projetos pioneiros, inovadores e com alta expectativa de retorno, que têm como objetivo suprir lacunas identificadas no mercado.
— Originação pró-ativa a partir de ideias, estudo de mercado e relacionamentos.
— Desenvolvimento de tese de investimentos baseado em profunda análise setorial e econômica, entendendo a viabilidade financeira do negócio: exposição máxima de capital, possibilidades de alavancagem e retorno esperado.
— Análise bottom up (a partir da empresa) e top down (drivers do mercado/setor e viabilidade econômica), análise financeira e valuation.
— Desenvolvimento do plano de negócios.
— Elaboração de Valuation e Proposta não vinculante
— Startup Matching
— Planejamento de integração post Deal
— Mapeamento de riscos e potenciais conflitos estratégicos e culturais, assim como possíveis soluções
— Integração e captura de sinergias
— Amplo estudo para identificação e posterior aquisição de greenfields e brownfields, desenvolvimento de projeto, construção e gerenciamento da obra
— Estruturação empresarial do negócio
— Identificação de estrutura chave e formação da equipe
— Desenvolvimento e prospecção comercial
Venda de participação acionária para Fundos de Private Equity e/ou investidores estratégicos. Profissionalização e preparação para acesso a mercado de capitais (IPO) e mercado de acesso (BOVESPA Mais).



Projetos de base tecnológica e com alta expectativa de crescimento e geração de caixa.