Atuação

Atuação

Fusões e aquisições (M&A)

Consultoria financeira

Desenvolvimento e gestão de negócios / participações

Fusões e Aquisições (M&A)

Com grande experiência e especialização nas áreas financeira e de negócios, nossa equipe se envolve em todas as etapas de operações de fusões e aquisições, assessorando empresas nas questões contábeis, tributárias, jurídicas, contratuais e na negociação propriamente dita.

— Mapeamento e análise de Sinergias

— Criação de Alianças Estratégicas

— Planejamento, Negociação e Coordenação do processo de Fusão

— Compreensão de estratégia

— Mapeamento de mercado

— Abordagem confidencial a potenciais alvos

— Valuation e negociação

— Supervisão de diligência

— Negociação e suporte na elaboração de contratos definitivos

— Assessoria a FIPs na estratégia de investimento

— Compreensão do negócio

— Avaliação financeira (valuation)

— Produção de materiais institucionais

— Teaser

— Infomemo

— Mapeamento do mercado e planejamento do Deal Flow

— Abordagem a compradores

— Negociação de NBOs

— Supervisão de diligência

— Negociação e suporte na elaboração de contratos definitivos

— Assessoria a FIPs na estratégia de desinvestimento

Consultoria Financeira

A J2L presta consultoria financeira a empresas, sempre com uma visão de longo prazo, independência, alinhamento total aos interesses do cliente e orientação para tomada de decisões rápidas, embasadas e eficientes.

— Captação de recursos via investimentos ou títulos de dívidas para expandir ou acelerar o crescimento do negócio 

— Escolha da melhor alternativa (fomento, CCB, debênture, CRI, CRA, NP)

— Estruturação de operações para emissão de debêntures de empresas privadas ou de capital aberto

— Roadshow e Captação

— Planejamento de Longo Prazo (Business Plan, Estrutura de Capital)

— Planejamento Financeiro e Orçamento 

— Estruturação de Governança

— Criação de Controles Gerenciais/KPIs

Com base no extenso track record dos sócios e executivos no setor, atuamos neste mercado buscando projetos diferenciados que tragam retorno acima da média do setor. 

— Assessoria em Processos de  Leilões / Licitações e Privatizações

— Project Finance, Financiamento através de Instituições de Fomento e estruturas de crédito para Infraestrutura (debêntures incentivadas, entre outros)

— Análise de Mercado / Viabilidade e Business Plan 

— Participação em Conselho / Comitê Financeiro

— Track record de sócios e executivos da J2L

Entendimento do negócio, desenvolvimento de novas teses para a empresa e projetos de otimização e crescimento.

Projetos de base tecnológica e com alta expectativa de crescimento e geração de caixa.

— Análise da estrutura de custos

— Análise de rentabilidade das linhas de negócio

— Análise de endividamento

— Negociação de dívidas

— Cortes de custos

— Mudanças estratégicas em linhas de negócio

— Indicação de RJ (Recuperação Judicial)

Desenvolvimento e Gestão de Negócios / Participações

A J2L Partners possui um segmento voltado para o desenvolvimento de negócios com capital próprio e através de parcerias estratégicas. São projetos pioneiros, inovadores e com alta expectativa de retorno, que têm como objetivo suprir lacunas identificadas no mercado.

— Originação pró-ativa a partir de ideias, estudo de mercado e relacionamentos.

— Desenvolvimento de tese de investimentos baseado em profunda análise setorial e econômica, entendendo a viabilidade financeira do negócio: exposição máxima de capital, possibilidades de alavancagem e retorno esperado.

— Análise bottom up (a partir da empresa) e top down (drivers do mercado/setor e viabilidade econômica), análise financeira e valuation.

— Desenvolvimento do plano de negócios.

— Elaboração de Valuation e Proposta não vinculante

— Startup Matching

— Planejamento de integração post Deal

— Mapeamento de riscos e potenciais conflitos estratégicos e culturais, assim como possíveis soluções

— Integração e captura de sinergias

— Amplo estudo para identificação e posterior aquisição de greenfields e brownfields, desenvolvimento de projeto, construção e gerenciamento da obra

— Estruturação empresarial do negócio

— Identificação de estrutura chave e formação da equipe

— Desenvolvimento e prospecção comercial

Venda de participação acionária para Fundos de Private Equity e/ou investidores estratégicos. Profissionalização e preparação para acesso a mercado de capitais (IPO) e mercado de acesso (BOVESPA Mais).

Investimento em participações de empresas em operação ou startups.  Exemplos de empresas investidas: 
A Quicko funciona como um roteirizador multimodal, integrando ônibus, metrô, bicicleta, patinete, carro e táxi, ofertando o trajeto mais rápido, econômico, saudável ou cômodo, e serviços de conveniência.
A UDLab é a primeira plataforma inteligente do mundo a conectar dentistas e laboratórios, na comercialização de próteses dentárias em fluxo 100% digital, possibilitando o match perfeito e fluxos de comunicação e de pagamento inteligentes.
A BRZ Smart Energy é uma empresa com sede em Belo Horizonte que desenvolve projetos de geração de energia renovável, como Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH’s), Geração Eólica, Solar e Biomassa com o foco no mercado de geração distribuída.

Projetos de base tecnológica e com alta expectativa de crescimento e geração de caixa.